第912章 上市计划表（2 / 3）
他们的报价和佣金率属於行业高位，但承诺能爭取到最高的定价区间和后续最强的后市支持。
不过，半年前他们想强推对赌协议那件事，虽然后来在a轮做了让步，但心里总归有点芥蒂。
摩根史坦利（morgan stanley）同样作为顶级投行，在零售和消费行业经验丰富，研究实力雄厚。
他们的方案更稳健，强调长期价值发现，在亚洲尤其是华人投资者圈层影响力巨大。
佣金率略低於高盛。
瑞信（credit suisse）近年来在科技和消费领域ipo方面表现非常激进，承销费方面可以谈到更有竞爭力的价格。
他们擅长炒作市场情绪，能快速製造发行热度，但在稳定后市方面口碑稍逊。
中金国际（cicc international） 作为本土投行的绝对龙头，对国內政策和监管理解最深，拥有无与伦比的国內资本渠道和资源网络。
隨著港股通和a股註册制改革，中资机构的定价影响力日益增强。
选择中金，有利於夯实瑞子的『华国消费故事』，吸引更多长期价值投资者。
劣势是在国际配售端的分销能力相比三家略弱。
“这几家都给出了非常详细的承销方案。”李携耀將几份厚厚的建议书概要推给陈默。
“我的初步倾向是，由摩根史坦利和中金国际作为联合主承销商，高盛和瑞信作为联席承销商。
这样既能藉助摩根史坦利的国际声誉和稳健风格，又能绑定中金在国內的巨大能量。
同时也不得罪高盛和瑞信，可以利用他们的销售网络覆盖更广泛的投资者。”
陈默翻阅著概要，沉思片刻道：
“这个组合考虑得很周全。
摩根史坦利加中金，一个主外一个主內，互补性很强。
高盛和瑞信的能量也確实需要藉助。我同意这个思路。
最终確定前，可以让他们各自提交更详细的投资者订单承诺和后市稳定计划。”
“明白！”李携耀见陈默认可，信心更足。
“最后是关於上市时间表。
我们初步计划是在这个月中旬左右公开递交招股书（f-1文件），八月份启动全球路演，力爭在九月中下旬，最晚十月初，正式掛牌上市。
上市地首选还是纳斯达克，毕竟全球消费品牌在那里能获得更好的关注度和估值溢价。
港股我们也同步准备了，作为备选方案。”
他看了一眼乔雅，乔雅立刻接话：
“时间上是有点紧张，但完全可行。
我们的財务数据是经过严格核实的，审计师事务所（pwc）和律师（skadden）那边都已经准备就绪，隨时可以全力衝刺。
『生椰拿铁』带来的业绩爆发和盈利拐点预期，是我们路演时最有力的故事。”
陈默综合考量了所有信息，最终拍板： ↑返回顶部↑
不过，半年前他们想强推对赌协议那件事，虽然后来在a轮做了让步，但心里总归有点芥蒂。
摩根史坦利（morgan stanley）同样作为顶级投行，在零售和消费行业经验丰富，研究实力雄厚。
他们的方案更稳健，强调长期价值发现，在亚洲尤其是华人投资者圈层影响力巨大。
佣金率略低於高盛。
瑞信（credit suisse）近年来在科技和消费领域ipo方面表现非常激进，承销费方面可以谈到更有竞爭力的价格。
他们擅长炒作市场情绪，能快速製造发行热度，但在稳定后市方面口碑稍逊。
中金国际（cicc international） 作为本土投行的绝对龙头，对国內政策和监管理解最深，拥有无与伦比的国內资本渠道和资源网络。
隨著港股通和a股註册制改革，中资机构的定价影响力日益增强。
选择中金，有利於夯实瑞子的『华国消费故事』，吸引更多长期价值投资者。
劣势是在国际配售端的分销能力相比三家略弱。
“这几家都给出了非常详细的承销方案。”李携耀將几份厚厚的建议书概要推给陈默。
“我的初步倾向是，由摩根史坦利和中金国际作为联合主承销商，高盛和瑞信作为联席承销商。
这样既能藉助摩根史坦利的国际声誉和稳健风格，又能绑定中金在国內的巨大能量。
同时也不得罪高盛和瑞信，可以利用他们的销售网络覆盖更广泛的投资者。”
陈默翻阅著概要，沉思片刻道：
“这个组合考虑得很周全。
摩根史坦利加中金，一个主外一个主內，互补性很强。
高盛和瑞信的能量也確实需要藉助。我同意这个思路。
最终確定前，可以让他们各自提交更详细的投资者订单承诺和后市稳定计划。”
“明白！”李携耀见陈默认可，信心更足。
“最后是关於上市时间表。
我们初步计划是在这个月中旬左右公开递交招股书（f-1文件），八月份启动全球路演，力爭在九月中下旬，最晚十月初，正式掛牌上市。
上市地首选还是纳斯达克，毕竟全球消费品牌在那里能获得更好的关注度和估值溢价。
港股我们也同步准备了，作为备选方案。”
他看了一眼乔雅，乔雅立刻接话：
“时间上是有点紧张，但完全可行。
我们的財务数据是经过严格核实的，审计师事务所（pwc）和律师（skadden）那边都已经准备就绪，隨时可以全力衝刺。
『生椰拿铁』带来的业绩爆发和盈利拐点预期，是我们路演时最有力的故事。”
陈默综合考量了所有信息，最终拍板： ↑返回顶部↑