第1470章 上市衝刺2（1 / 3）
“我们做过测算，即便在那种极端情况下，你们的现金储备也足够支撑十八个月以上。
把这个放进去，能大大提升过会概率。”
沈忆楠眼睛一亮：“好建议。喻婉，下午就让財务团队做这个压力测试模型，明天一早加到招股书里。”
“好的。”喻婉在笔记本上记下。
送走王宇飞后，沈忆楠回到办公室，发现桌上又多了一摞文件。
是金杜律师事务所的上市法律意见书，厚达三百多页。
她刚翻开第一页，手机就响了，是陈默的电话。
“陈总。”她接通电话，语气还是和以往一样恭敬。
“审计数字定了？”陈默问。
“定了。2021年营收36.2亿，净利润2.87亿。今年一季度11.3亿，净利润1.1亿。”
陈默点点头，表情平静：“不错。比我们三年前规划的节奏还快了一点。发行价区间呢？”
“中金和摩根史坦利给的初步方案是二十到二十四倍pe，对应发行价二十二到二十六港幣。
按中位数计算，募资额约2.2到2.6亿美元，投后估值四十二到四十五亿美元。”
另一边的陈默微微皱眉：
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“c轮的时候估值就三十亿美元了。
过去一年，我们营收翻了一倍多，净利润翻了近三倍，海外门店也开了。
估值只涨百分之四十到五十，是不是太保守了？”
沈忆楠解释道：
“中金的逻辑是，当前港股消费板块整体估值偏低，隔壁那家做茶饮的去年上市，现在市盈率还不到二十倍。
我们的增速虽然快，但市场对线下零售的恢復速度还有疑虑。二
十四倍pe已经比行业平均高出一截了。”
陈默沉吟片刻：
“你跟中金和摩根史坦利再开个会，把我们的海外扩张数据和线上增长模型给他们看，爭取把上限提到二十六倍。
哪怕最后按下限发，也要把定价权握在自己手里。”
“明白。我下午就安排。”
“对了，”陈默忽然问，“周爱党那边，供应链扩建项目怎么样了？上市后机构投资者肯定会追问產能上限的问题。”
沈忆楠调出平板电脑上的报告：
“澜沧新园区一期已经投產，年处理鲜果能力提升到八万吨。
二期智慧仓储中心六月底能完工。 ↑返回顶部↑
把这个放进去，能大大提升过会概率。”
沈忆楠眼睛一亮：“好建议。喻婉，下午就让財务团队做这个压力测试模型，明天一早加到招股书里。”
“好的。”喻婉在笔记本上记下。
送走王宇飞后，沈忆楠回到办公室，发现桌上又多了一摞文件。
是金杜律师事务所的上市法律意见书，厚达三百多页。
她刚翻开第一页，手机就响了，是陈默的电话。
“陈总。”她接通电话，语气还是和以往一样恭敬。
“审计数字定了？”陈默问。
“定了。2021年营收36.2亿，净利润2.87亿。今年一季度11.3亿，净利润1.1亿。”
陈默点点头，表情平静：“不错。比我们三年前规划的节奏还快了一点。发行价区间呢？”
“中金和摩根史坦利给的初步方案是二十到二十四倍pe，对应发行价二十二到二十六港幣。
按中位数计算，募资额约2.2到2.6亿美元，投后估值四十二到四十五亿美元。”
另一边的陈默微微皱眉：
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“c轮的时候估值就三十亿美元了。
过去一年，我们营收翻了一倍多，净利润翻了近三倍，海外门店也开了。
估值只涨百分之四十到五十，是不是太保守了？”
沈忆楠解释道：
“中金的逻辑是，当前港股消费板块整体估值偏低，隔壁那家做茶饮的去年上市，现在市盈率还不到二十倍。
我们的增速虽然快，但市场对线下零售的恢復速度还有疑虑。二
十四倍pe已经比行业平均高出一截了。”
陈默沉吟片刻：
“你跟中金和摩根史坦利再开个会，把我们的海外扩张数据和线上增长模型给他们看，爭取把上限提到二十六倍。
哪怕最后按下限发，也要把定价权握在自己手里。”
“明白。我下午就安排。”
“对了，”陈默忽然问，“周爱党那边，供应链扩建项目怎么样了？上市后机构投资者肯定会追问產能上限的问题。”
沈忆楠调出平板电脑上的报告：
“澜沧新园区一期已经投產，年处理鲜果能力提升到八万吨。
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